Con un’esperienza di oltre 25 anni nel campo della consulenza finanziaria, mi dedico con passione a fornire servizi mirati a famiglie e imprese.
La mia specializzazione si concentra su aspetti quali la tutela e la gestione del patrimonio, la diagnosi dei portafogli, la pianificazione successoria e il passaggio generazionale.
Nell’ambito del risparmio privato, mi avvalgo di un servizio di consulenza dotato di un software evoluto, che mi permette di esaminare, ottimizzare o anche creare portafogli personalizzati, basati sulle necessità, obiettivi e progetti del mio assistito.
Recentemente, ho ampliato le mie competenze professionali con una specializzazione in finanza comportamentale. La mia formazione nell’aiutare i clienti a gestire emozioni quali la paura, l’euforia, l’avidità e l’ansia contribuisce a minimizzare gli errori indotti da queste emozioni, che possono incidere sulle decisioni finanziarie.
Mi impegno a mantenere le mie competenze aggiornate attraverso una formazione continua, e ad onorare valori come l’onestà, l’integrità e la trasparenza. Il mio obiettivo è sempre fornire il meglio per i miei clienti, e credo fermamente nel potere della consulenza e dell’educazione finanziaria come strumenti vitali per prendere decisioni informate.
La mia dedizione costante è rivolta a garantire serenità ai miei clienti, assicurando che i loro risparmi siano gestiti da un professionista affidabile e qualificato, sempre attento alle loro esigenze e obiettivi.
La serenità dei miei clienti, che ottengo renendoli consapevoli delle scelte che condividiamo insieme e dando continuità al rapporto Professionale con visite trimestrali programmate.
Che mi permettono di sviluppare competenze pratiche e strategie efficaci, offrendo al cliente il miglior servizio possibile.
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Per soddisfare in pieno e realmente i bisogni,le esigenze e i progetti dei miei clienti.
Che garantiscono al mio cliente Professionalità affinata nel tempo,competenza e metodologie di assistenza rigorose.
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Mi occupo della Gestione del Risparmio Privato dal 1998, sono specializzato nella gestione di grandi Patrimoni e aspetti successori.